العملاء والموردون والمندوبون
أدر بيانات الأطراف وأرصدتها وكشوفها من سجل واحد، مع فصل مداخل العملاء والموردين للوضوح.
قبل البدء#
- صلاحية عرض الحسابات أو إدارتها وفق الإجراء.
خطوات الاستخدام#
- افتح العملاء أو الموردين وابحث بالاسم أو الكود.
- أضف حسابًا وحدد نوعه وبيانات التواصل وقائمة السعر.
- يمكن أن يجمع الطرف دور العميل والمورد دون تكرار سجله.
- افتح تفاصيله أو كشفه لمتابعة الحركة والمديونية.
- استخدم التحصيل أو الدفع أو رصيد البداية أو موعد المراجعة حسب الحاجة؛ المندوبون متاحون من قسم العملاء.
شرح الحقول والخيارات#
| الحقل / الخيار | طريقة الاستخدام |
|---|---|
| الكود | اختياري عند الإنشاء ويُولد عند تركه فارغًا. |
| مطلوب من الحساب | مبلغ مستحق للنشاط على الطرف. |
| مستحق للحساب | مبلغ مستحق للطرف لدى النشاط. |
| المندوب | مرتبط بالمستند للتحليل؛ ليس عميلًا أو موردًا بالضرورة. |
مثال عملي#
مثال تطبيقي
طرف عميل ومورد يظهر في القائمتين، وتُراجع حركته من السجل نفسه دون نسخ المديونية.
ملاحظات مهمة#
- حدد نوع رصيد البداية واتجاهه بعناية.
- كشف الحساب يشمل رصيد الفترة السابق والحركات المرئية حسب النطاق.
المشكلات الشائعة ومعالجتها#
- رصيد غير متوقع: راجع الفترة والدفعات والمرتجعات والرصيد السابق.
- كود متكرر: افتح الحساب الموجود قبل إضافة آخر.
موضوعات مرتبطة
تحتاج مساعدة في تطبيق الخطوات؟ تواصل مع دعم نظامجي ↗